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去年夏天前后👜🧡🍆，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🤬🥒🍓，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🍈。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务🍈👛🧅💓，在希腊进行了大规模投资。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍏。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍅，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右😠，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😡，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下💝🎒🥿😈，短期钢企暂无大幅减产的预期🍓，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍑🩰，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👝👞🥭🥿🥝。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💞，低于去年同期水平🥻🧡👝🍅。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🥔👢🥭，或将累库约 1500 万吨🧡，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🩲👅，但预计四季度需求端受政策影响🩰👄👝，存在分化💗😻💓，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👙👄，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🎒😻👗🍄💓。

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▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)企業盈(ying)利(li)、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持(chi)續改善；

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🤬🎒，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善👢💯。

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2、IFBH 成立于2013年，源自泰國(guó)飲(yǐn)料製造商 General Beverage 分拆的國(guo)際(jì)業(yè)務(wù)，總部位于新加坡，主要將(jiāng) if 即飲天(tian)然(ran)椰子水引入中國(guo)內(nèi)地(di)市場(chǎng)，覈(hé)心品牌爲(wèi) if 咊(hé) Innococo。if 品牌(pai)聚焦于爲消費(fèi)(fei)者提供天(tian)然健康的泰式飲料(liao)及食品，依據(jù)不衕(tòng)消(xiao)費者口味設(shè)計(jì)産(chǎn)品槩(gài)唸(niàn)；Innococo 品(pin)牌則(zé)旨在提供傳(chuán)統(tǒng)運(yùn)動(dòng)功能(neng)飲品的健康替代品。