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建议在6~8月的半(ban)年报(bao)季(ji)，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应(ying)或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模(mo)态视觉理(li)解应用趋势(shi)明确，建议重(zhong)点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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2、针对上述情况，*ST同洲公告称，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值、持续经营能力不确定性已消除🥔🍒🌽🍄。