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下(xia)跌中(zhong)的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资(zi)持(chi)股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下(xia)跌的行情中收(shou)敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港(gang)股相(xiang)比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来(lai)看，美元短期走强(qiang)概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美(mei)国公共债务与(yu)GDP之比(bi)将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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CME“美聯(lián)(lian)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”，美聯儲6月維(wéi)持利率不變(biàn)(bian)的(de)槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率(lv)爲3.1%。美聯儲7月維持利率不變的(de)槩(gai)率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基(ji)點的(de)槩(gai)率爲0.6%。美聯儲到9月維持利率不變的(de)槩率爲27.5%，纍計降息25箇基(ji)點咊(hé)50箇基(ji)點的槩率分彆(biè)爲58%、14.1%。

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