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此前的6月(yue)24日，中国(guo)稀(xi)土公告披(pi)露，公司于近日(ri)收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒(hu)提(ti)交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事(shi)会之日起生效(xiao)。杨国安(an)因工作原(yuan)因(yin)申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员(yuan)会的相关职务，董(dong)贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九(jiu)届董事会董事以及其在董事会各专门委(wei)员会的相(xiang)关职(zhi)务。辞(ci)职后，杨国安、董贤庭、郭(guo)惠(hui)浒均不在公司担任任何职务，其(qi)确认与公司(si)董事会无不同意(yi)见，亦无任何(he)其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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进入7月后🥭🥾🥬，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾🍏，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥕👠💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍。第二💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💘🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🤍👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🎒👙👢，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場(chang)風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部(bu)流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近(jin)期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💯💝🧄🍏🥿，但5🧡、6月随着出口增速的收窄👘💋🍅，盈利预计边际放缓👜💛💛🍊。结合工业企业盈利、库存周期🥑、合同负债增速🍆😻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭🍋🥿🥝、光学光电子💞、消费电子🍈🥦💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟🍌💞👚🍍，业绩有望改善🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳💛，中报盈利或有改善🥻🩲🥕，如汽车、光伏🍈🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘🍋🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿💘、农副产品💖🩲🥔、家电👛👢🥔、家具、饰品🧡😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🍓🧅💞；此外贵金属、燃气🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦，叠加供给刚性或受限👗🍆，中报业绩有望边际改善。

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2、地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌👙，原油市场月差结构👚💖💌，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动🍇。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价🥒，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落💛。