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何涛：那说的稍微有点太高尚了。我和夏珩商量过，不要阻碍公司的变革。夏珩说，只要公司能做成，揍他都可以💞🥝。揍我也行👜。为了把公司做好，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年🥕🍑。

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我们(men)在(zai)中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波(bo)动率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由现金流收(shou)益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒(huang)的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市(shi)场风格(ge)的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎🥝🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🥿🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌👙🤍，目前利率仍处于较低水平🍅👘👗，资产荒趋势依然存在😈🍆💛🍍。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🤬🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书💕💯🩰🍇🍋，协议书上载明🍉👄，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见🍈🍌。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元👘，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿💔🤍。后来，曾某又提出再审申请💋💖👠🤍，2025年2月28日🥒🍉🩳🍎🍉，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请💟💗。

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1、当前，ST新潮面临(lin)退市风险。因(yin)未按期(qi)披露(lu)2024年年报及(ji)2025年一(yi)季报，公司股票已于5月6日(ri)起停牌。按照相(xiang)关规定，如公(gong)司在股票停牌两个月内仍未(wei)披露2024年(nian)年报，则将被实施退(tui)市风险警示并复牌。如公司股票交易(yi)被实(shi)施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真(zhen)实、准(zhun)确、完整的2024年年报，公司股票(piao)可能将被终止上市。

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