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（1）供应上看，4-5 月国内(nei)多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整(zheng)体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不(bu)过另有新疆硅料厂商检(jian)修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若(ruo)后续供应能够维持缩(suo)减(jian)，当前供需(xu)错(cuo)配的局面将有所缓和(he)，否则在需求走弱的节奏下(xia)，过剩压(ya)力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落(luo)较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对(dui)硅料价格接受意愿进一步降低(di)，后续下半年(nian)终端需求走弱将主(zhu)导合约走势。

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结合细分(fen)领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景(jing)气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导(dao)体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量(liang)边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边(bian)际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创(chuang)与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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1、據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)(chang)歷(lì)時(shí)(shi)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以古代文(wen)明爲(wèi)題(tí)，集(ji)中呈現(xiàn)劉(liú)(liu)益謙(qiān)私人收藏中具(ju)有重要歷史咊(hé)藝(yì)(yi)術(shù)價(jià)值的(de)百餘(yú)件文物(wu)。展覽(lan)期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)到展廳(ting)，爲公(gong)衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公(gong)益導覽。

2、仕佳(jia)光子对(dui)福可喜(xi)玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公(gong)司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参(can)与(yu)设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与(yu)致尚科技签署框架协(xie)议，拟(ni)收购福可喜玛53%股(gu)权。