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周五（6月27日）🍎💝🍅，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🥾💞👚、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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财(cai)政政策空间较为充足，节奏稳步推(tui)进(jin)，供给扰动仍在。上半(ban)年财政政策呈(cheng)现：发力(li)前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延(yan)续，存量政策及政策(ce)性金融工具空间仍(reng)较大，将继续保证财政发力强度，短(duan)期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预(yu)期因素出现，不排除后续进一步加(jia)码。供(gong)给层面(mian)，下半年规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模(mo)预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言(yan)，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下(xia)行空间，另外供(gong)给扰动仍存。

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展望7月(yue)增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善(shan)，融(rong)资资金(jin)净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低(di)位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

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2、记者注意(yi)到，在(zai)相(xiang)关(guan)实名举报视频发布(bu)后，同年7月19日，针对曾(ceng)女士的实名举报，南充(chong)市发改委发(fa)布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹(yin)某(mou)光（系我委原价格调控科科长，于2018年(nian)退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处(chu)长，于2004年退休(xiu)）家庭财产与实际(ji)收入(ru)不符情(qing)况，我们高度重视，已联合(he)中国工商银(yin)行南充分(fen)行(xing)成立调查组(zu)进行核(he)查(cha)，下一步将根据核查情况依规依纪依法(fa)处置。”