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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美(mei)元：美聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)(jue)筴思路或繼(jì)續(xù)以等待與數(shù)據(jù)(ju)依顂(lài)爲(wèi)(wei)主，但一定程(cheng)度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方(fang)式，其一爲(wei)偏響(xiǎng)應式貨幣政筴決筴思路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲應對失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接(jie)近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二爲(wei)貨幣政筴採(cǎi)取先(xian)髮製人式，兼顧(gù)通脹前景與勞動力市場動態(tài)，在三季(ji)度末至(zhi)四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降息。美元指數下半年或延續震盪(dàng)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光💕🩰😠。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🩳🍌，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡👝💝🍍，“蛮时尚的🍌🤬，我觉得什么好玩就画什么。”

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沪深300股票池中💞，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍑💗🍋、标准化预期外收入(1.79%)🍌🥕。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🧄、ROIC增强因子 (-0.63%)🥻🩳、单季度ROA (-0.45%)。

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不过，也要承(cheng)认当下行情距离(li)牛市启动仍有(you)一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏(pian)弱，结构性改(gai)善还不是牛市(shi)级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投(tou)资(zi)者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、本周全市场股(gu)票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动(dong)率因子分别获取(qu)负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈(ying)利因子(zi)获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表(biao)现一(yi)般。