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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经(jing)济整体(ti)平稳运行，除美联储(chu)外的(de)其他主(zhu)要央(yang)行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区(qu)的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓(huan)的推动。非美地区(qu)因货(huo)币政(zheng)策相对宽松，产出缺口仍有修复空(kong)间具(ju)备一定(ding)优势，但下半年(nian)的修复幅度面临高政策不确(que)定性以(yi)及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非(fei)美地(di)区的机(ji)会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴(xing)市场的(de)权(quan)重(zhong)。但我们认为区(qu)域(yu)表现的(de)分化或小于上(shang)半年，建议平衡配置。行业层面展望(wang)下半年，自下而上(shang)我们分析师对(dui)所覆(fu)盖行业的偏好(hao)依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内(nei)容），工(gong)业(ye)（电(dian)力设(she)备>自动化），金融，我们对消(xiao)费以及偏消(xiao)费的制造业（家(jia)电(dian)、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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2、国有控股：在企业(ye)的全部实收资(zi)本中，国有经济成分(fen)的(de)出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的(de)比例大于50%的国有绝对控股。