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日前(qian)，教育部(bu)负责(ze)人在(zai)国务院新闻办(ban)的发布会上透露，今年我国“双一流”高校本科扩招。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额，其(qi)中清(qing)华大学将扩招150人(ren)，北京大学增加150个本(ben)科(ke)招生名(ming)额，中国人(ren)民大学扩招名额超100人，中国农(nong)业大学扩招计划更是多达500人。

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今年一季度公司实现业绩“开门红”🍆🩰。一季度，公司实现营业收入3.14亿元🥔🥦🩲，归属于上市公司股东净利润1.25亿元🥬💋👘，归属于上市公司股东净资产2.13亿元🥥👞💖👞🥥，显示公司各项财务指标持续改善🩱。

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对于下周A股市场(chang)的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占(zhan)比上涨(zhang)最为明显；科技板块看(kan)好占比则由(you)42%快(kuai)速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例(li)变动较小。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍊👠，尤其港股表现更为强势💔🍏，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😡🩲👞🥒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😈🥕🍋，恒生指数21年全年下跌-14%💓。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💔🥕，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🥻🍄💋🍅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🧡，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍋🩳🩳，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👢🥔😠🥬，港股21年全年净利润增速21%😡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍊😻👢，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩲，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👚。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧄💌。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍏，是基准判断🍅🎒。这个判断有什么下行风险👞？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🩱😻👘🍉👜、货币👗🧡💟👞👢、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👙😈，比如中期资产配置格局的变化🍓。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🤍👅💖👅，强化全球衰退预期💟💔。这种情况下🥔👝，中国需求也可能更长时间维持低位🩰，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👗🩲，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👠💛。

2、这场惨败背后还有更多细节、复(fu)杂性和决策，但核(he)心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为(wei)不断做出偏离核心目标的选(xuan)择。当然(ran)，代表洛杉(shan)矶和旧金山以外地区的民(min)选官(guan)员有其他(ta)优先级(ji)，这可以理解，但频繁屈从于非核(he)心目标相(xiang)关方的意(yi)愿，最终摧毁了项目。