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分化中(zhong)的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优(you)，美联储(chu)降息预(yu)期影(ying)响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受(shou)通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望(wang)相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动(dong)性(xing)趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨(zhang)港(gang)股跌的分化收敛。

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