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在本(ben)月(yue)底结束的 2024-2025 财年，澳(ao)大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美(mei)元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育🍍💟。

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今年以来💌🥒，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累😡👝。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧅🍏🍏👛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👝👅，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥭，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🩰👠🥭，扭亏赎回压力缓解🍓🥒，增量最近有望加速流入🍋，呈现正反馈效应😻🥒🍍。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍒🍓💯🧅🥦，指数有望持续上行👠👙👄🥦，当时空间最大🍑👢🍅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)(ti)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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1、战略上👘👡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💝，事后来看并不是盈利的牛市🍏🥿。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🎒。与此同时🧄👄🧅，更重要的是2014年二季度💯🍉🩲🥦，房地产政策明显转向积极💞🍏🩰🍒，全国各地放开限购💝。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍉🥿🍌，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💖，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、总体来看(kan)，牛市阶(jie)段I，以(yi)存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前(qian)期扭亏阻力位(wei)的存(cun)在，在被套资金扭亏后有卖(mai)出和赎回压力，整(zheng)体增(zeng)量资金会(hui)比较有限。