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从去年三季度以来，无论是个股还是基金💋🍑👄👢，赚钱效应在进一步强化🍏🍌👗，今年以来🍆🥭🍅，个股涨幅中位数达到8.5%🥕👙；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥾💋。市场上的赚钱效应在不断积累💞🍈。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🍆，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段👢🍊🍎，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨👢😡。

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倘若下半年出口政策(ce)在配额、检验方式(shi)等方面没有进一步松动，则出口(kou)难以对国内供需格(ge)局产生进一步影响，但需关注(zhu)出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。

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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税(shui)背景下通(tong)胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半(ban)年宏观不确定较大，需要密切关注美国对(dui)等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸(mao)易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出(chu)口回落的风险。（2）供应层面：近年(nian)来全球铜矿生产扰动不断，结合(he)铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼(lian)产能快速扩张期，冶炼(lian)加工费或持续处于低位。由于废(fei)铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中(zhong)国和全球精铜(tong)产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💯🥕👛🤍，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👿🍈；算力需求持续高景气👝，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🧡，价格大幅上涨🩱🍌，DDR4价格季环比超150%🍓😡💓，4月中国半导体销售额同比趋势向上👙、5月集成电路产量及出口量攀升🍋，半导体中报业绩有望延续较高增长💋💕😡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👞🧄，消费电子盈利或边际改善🩲👢💛🥑🥬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💛👘，信创与国产替代加速😈🥕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、另外(wai)，据《汽(qi)车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众(zhong)因(yin)安全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维(wei)修店修复(fu)，受影响的近期生产车型包括(kuo)紧凑型车 Polo 和(he) ID.7 电动轿车。

2、2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資(zi)于 2060 年目標(biāo)日期基金，該(gāi)基金(jin)由超過(guò) 90% 的股票指數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)(yu)的債(zhài)券指(zhi)數(shu)基金組成。55 至 64 歲的蓡與者(zhe)中，一(yi)半投資于(yu) 2030 年目標日期(qi)基金，其中(zhong)股票指數基金佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數基金。