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1、宽货币预计延续，但降息时(shi)点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年(nian)宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行(xing)货币政策操作或(huo)以数量型和结构性(xing)货币(bi)政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于(yu)降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债买卖在下半年可能(neng)再度重启。需注意的是，央行强调“视市(shi)场供求状况(kuang)择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件(jian)。

2、除此之外，在经济改善的同时👗🥿🍅，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率💕👅👢🩱，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍓🤍。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。