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“我认为我们不应期待 7 月降息🩰，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要(yao)昰(shì)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火(huo)爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的(de)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一(yi)輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二(er)輪髮生(sheng)在(zai)二季(ji)度，在(zai)特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)(mao)易戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，港(gang)股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消(xiao)化(hua)中美關(guān)稅(shuì)戰的(de)預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市(shi)場，恆(héng)生指數(shù)于(yu)4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反(fan)彈(dàn)。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月(yue) 9 日的贸易期(qi)限，各国需(xu)在此期(qi)限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

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1、今日港股三大指数涨跌不一🌽🍈🥔😠👙，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%🌽🩳。盘面上🧅👡，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%👘；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%🍋；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%🎒🍒；新股IFBH上市首日高开，涨超57%💓🍄。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🩱。从基本面的角度来看🥑😈，财政指数的发力和消费的韧性🤍😻👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🌽🥔💛，使得即将到来的中报业绩期🍇👙🧄🤍，在科技🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🍎💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍉👘🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🍅💕💔，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🍆🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕。风格方面🥒👡🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍🥭。