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3🧅🍓🥒、策略观点：从供需增速平衡来看👜🩱，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥥👜，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍍🩱，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前😡💛🤍🥻，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而💝，基于当前相对积极的货量🧄，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍋🩳🥭，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👞。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🥿，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👠💋🌽，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🩲。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍉🍋💛🥕🍍，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🧅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👜🍈🥬🍋，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥥。

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大公国际预计(ji)2025年下半年，化学原料及(ji)化学制品行(xing)业的供需将继续保持相对稳(wen)定；化学纤维行(xing)业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行态势；预(yu)计2025年下半(ban)年整体化工行业供需格(ge)局有望进一步改善。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市(shi)盈(ying)率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、[1] 1）非银板块为港股通非银(yin)指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为(wei)恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互(hu)联网板块包括(kuo)腾讯、阿里巴巴、京(jing)东、美团、百度、快手、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚(ya)迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽(qi)车(che)、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电(dian)子、瑞声科(ke)技与华虹(hong)半导体

2、随后，大皖新闻记者又(you)与(yu)南充市(shi)发(fa)改(gai)委党建工作科取(qu)得了联系，对(dui)方同(tong)样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以(yi)及(ji)涉嫌贪腐等问题是(shi)否属实，该工(gong)作人(ren)员则(ze)并未作(zuo)出直接(jie)回应。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法(fa)依规进行(xing)推进。”