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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😈💘😡💞，大模型与AI Agent加速升级🥭。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💗🌽💓🥝。此次大会聚焦大模型🍅🥦🍇、AI云原生、Agent开发💋💘、多模态理解等前沿领域😡🍈，深入探讨 AI 技术产业化路径👘。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👗💝、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍏🍏，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍎👞👝。在模型性能提升上🍅🍉🥒💕，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🤬😠👡🍊🍎，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💗，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块(kuai)重拾升势，代(dai)码(ma)有”八一”的国防(fang)军(jun)工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超越创业板(ban)指(zhi)（5.69%）。

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2、而如中际旭创👿👗🩱、新易盛🥾🍎🍑🥥、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍎，抢占市场份额。综上，国盛证券认为💝🥾🥕，海外算力复苏趋势已经较为显著🥥🧄，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。