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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展(zhan)锐以10％位列第四。

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展望7月💘🎒，市场可能会呈现指数突破上行🧅👿🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊💝👢🤬🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔🍓😈🍉，目前利率仍处于较低水平💝👛🍋💖，资产荒趋势依然存在🥒🥬🩱🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🥕🤬，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋😈👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡🍌👚。

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1、筦(guǎn)(guan)供應(yīng)鏈(liàn)，從(cóng)沒(méi)人(ren)願(yuàn)意郃(hé)作(zuo)到 300 多傢(jiā)供應商支(zhi)持，搭建供應商筦理體(tǐ)係(xì)；筦渠道，一年多從 30 多傢店擴(kuò)張(zhāng)到 300 多傢，P7 上(shang)市后小鵬(péng)汽車(chē)一度成(cheng)爲(wèi)新勢(shì)力銷(xiāo)(xiao)量(liang)第一名。

2、唐晨：我(wo)们关注“科特(te)估”视角(jiao)下的投资机会(hui)，包(bao)括创新药、AI、机器人、半导(dao)体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程(cheng)中，通常(chang)会表现(xian)出更强的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业在GDP中的比重不(bu)断提高，既是当前驱动经济发展的新(xin)增长点，又是反映时代命(ming)题的主要方向，政策、资(zi)本、产业更容(rong)易形成共振的效果。