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值得注意的是，随着近段时间的回调🍎👢，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日😈，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍌👚👜，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显😡💟💛🍇。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿(yi)加仑，高于2025年的33.5亿加(jia)仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未(wei)形成正常法规(gui)，还(hai)需警惕后续或提案(an)变化。此外，以色列和(he)伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成(cheng)较大(da)支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部(bu)数十个地对(dui)地导弹目标发起打击(ji)，并(bing)首次袭击(ji)了伊朗(lang)南部布什尔省的(de)两(liang)家炼油厂，以及德黑兰(lan)附(fu)近的燃料(liao)储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和(he)蛋白粕。所以(yi)当原(yuan)油价(jia)格大涨时，油脂上涨。目前中(zhong)东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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→ 历(li)史惯(guan)例：伊朗40年来多次威胁(xie)封(feng)锁（如2011、2018年），但从未实施，仅以“骚扰式干扰”（如水雷(lei)、扣押船只）施压。

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从轮动面积来看(kan)，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相(xiang)较全(quan) A 有超额(e)收益的比例衡量，第(di)一轮(lun)行情聚焦于算力和人形机器(qi)人，超(chao)额收益行(xing)业(ye)比例(li)仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军(jun)工、新消费、创新(xin)药等方向轮动，超额收(shou)益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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1、6月12日，廣(guǎng)州市商務(wù)跼(jú)髮(fà)佈(bù)(bu)關(guān)于公開(kāi)徴求《廣州市提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》意見的通(tong)知（下稱(chēng)《徴求意見槀》）。其中，在房地産(chǎn)方(fang)麵(miàn)提齣(chū)兩(liǎng)大要(yao)點(diǎn)(dian)：一(yi)昰(shì)有序減(jiǎn)少消費限製(zhi)。優(yōu)化房地(di)産政筴(cè)，全麵取消限購(gòu)、限售、限價(jià)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊(hé)利率。二昰更好地滿(mǎn)足住房消(xiao)費需求，如紮(zā)(zha)實(shi)推進(jìn)(jin)城中(zhong)邨(cūn)(cun)及老舊(jiù)小區(qū)改造等(deng)。

2、尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说🍓，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美🥦👛🥥，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品）🥑，在亚太地区以及南美、非洲和中东地区，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定🍍🥬，因此关税政策变动对公司的直接影响有限🥒，但市场不确定性及下游汽车🍑、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视🥾💔🥿，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响。