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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特(te)征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来(lai)全面(mian)牛市。但战术层面，对(dui)比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的催化因素(su)，现在(zai)宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并(bing)不明(ming)显，突破前(qian)可(ke)能还(hai)需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后(hou)形成(cheng)的牛市(shi)，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、关税(shui)锚转向美债锚，国(guo)内货币政策提供安全(quan)垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不(bu)确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高(gao) 位），美国例外论弱(ruo)化背景下，下半年(nian)有(you)望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存(cun)款利率下(xia)调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力(li)提升，货币政策至少(shao)不紧(jin)，微观流动性边际利于股市。

2、市场在经历了快速上行后🍑，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整💔😡🍒，调整的时间或短或长👚🥾。市场需要经过充分换手后👚💛，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🩲💖，市场在不断聚焦向上的力量🍏。