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另外，在分红榜前十(shi)，还有(you)南方中证(zheng)500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红(hong)金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益(yi)类ETF共占(zhan)据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛(dao)县、群马县、栃木县(xian)、茨城县、宫城县(xian)、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县(xian)等10个都县除(chu)外。

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指增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变(bian)化，小微盘仍有一(yi)定上行空间，同时(shi)需警惕未(wei)来可能出现的踩(cai)踏风险。Alpha 端，超额显著性和(he)稳定性均处(chu)于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额(e)环境(jing)整体偏(pian)暖。对冲端方面(mian)，当前股指期(qi)货深贴水行情延续，不利(li)于产品建仓。展望下半年，我(wo)们(men)仍看好指增(zeng)策(ce)略全年的配置价(jia)值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下(xia)行风险；中(zhong)性策略暂(zan)时持观望态度，股指深贴水对中性产品(pin)影响有限。

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往后去看👗💖💓🍊，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😠🧡🍓，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥾🥬🧄💋，所以可能还是要边走边看👠🍑🍇👙🍈。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💯，导致美债收益率出现阶段性上行💓🩳；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👝🥑。

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1、（一）氧(yang)化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产(chan)投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半年预计将重(zhong)回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈点或更多(duo)在于矿价(jia)底部。在几内(nei)亚事件之前，我们倾(qing)向于 60 美金作为矿价的底部，因为(wei)从(cong)成本和历史出矿价格来(lai)看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分(fen)几内亚高成本项目和非几内亚矿石(shi)的成本(ben)，引发矿石供(gong)应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿石止跌小幅(fu)回升后再度(du)僵(jiang)持，由于事件落(luo)地(di)进度(du)、对于企业成本的增加等(deng)信息不(bu)透明，矿价底部有不确定性，对(dui)应氧化铝底部(bu)需要谨慎。此外短期(qi)仓(cang)单仍在去化且实际量(liang)级(ji)或低于公布(bu)数(shu)量，需要关注仓单回升的节点。预计主力(li)合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下(xia)沿看矿价）。

2、中游制造业整体利润在一季度有(you)明显修复，二季(ji)度以来，由于出口驱动减(jian)弱，生(sheng)产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段(duan)性放缓，但仍(reng)有部分领域业绩有望改善。