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建(jian)议在6~8月的半(ban)年报季，更加(jia)注重(zhong)回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方(fang)面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换(huan)机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平(ping)衡(heng)A股和港股的配比；3）建议(yi)开始(shi)重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👡💛🥦。红利方面🥿，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥕👙，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥔💝🍉，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👄🍎，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💗👜；预期走出底部😡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧅🩲👛，关注存量项目进入收获期👙😻🍓🍈，自由现金流释放加速的电信运营商👗🎒。小盘成长方面💕💗💝🍏，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🌽，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💌🥬😡🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👞🧅👛😡，包括电子（算力💟、半导体设备、芯片）🍈、信息化（数据库🍅🧡🌽🥕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线(xian)有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成(cheng)为(wei)市场愈(yu)发(fa)鲜明的主线(xian)。

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