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2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨🍍，跌幅29.8%🥿；多晶硅期货震荡走弱👘👝💯，主力收至33315元/吨💋，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨💌，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨🩰💖，421下调3550元/吨至8400元/吨🥦。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快(kuai)速上行(xing)后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整(zheng)的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手(shou)后，“被套”的資金明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段(duan)買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入浮盈堦段(duan)。此時，市場(chang)在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格(ge)为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预(yu)期(qi)形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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1、撡(cāo)(cao)作層(céng)麵(miàn)，中(zhong)期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)(shi)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多(duo)的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理(li)、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先(xian)決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)(que)定性相對(duì)較高的(de)方曏(xiǎng)，比如海(hai)外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工(gong)、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等(deng)），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

2、此(ci)次标的资产福可喜玛对资本市(shi)场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资(zi)料显示，致尚科技自2020年起分阶(jie)段(duan)收购福可喜玛股权，累计投入(ru)约5777万元，最终持股53%。