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7、观(guan)点研(yan)判：纯碱仍处于产能扩(kuo)张周期(qi)，但需求下半年也存在继续(xu)减量预期，出口需求保持高位但(dan)难以扭(niu)转过剩状态，纯碱供需失衡(heng)状态将进一(yi)步深化。氨碱、联碱企业(ye)仍有微幅盈利，短期行业暂无产能(neng)退出计划，但下半年若亏损加(jia)剧的情况下是(shi)否存在企业减产现象需要重点关注，另需关(guan)注下半年是否存在(zai)环保限产等外界因(yin)素对生产的影响。

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这意味着，尽管上半年经济稳中向好，但在外部环境复杂🤍、国内有效需求不足🍎🥻👚👢、房地产市场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场👠🍄🍇👠。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持(chi)平前期(qi)，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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1、宏观。海外方面🤍🥦🩳💞，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩰💖🍆，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍆🥾。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💖👜💟，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💔💓🧄，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍊👄，进口铜约70万吨💌，运往美铜市场的量级无法估算😈，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👞🤍，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🧡🧡，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍓🥑，但若美铜进口量级在百万吨以内🥭，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🧡，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💞🥕，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥦👞😠；三是🤍🥾，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🩲🩳🍉，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👝，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👡，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍎💕💔。

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2、新时代以来，以(yi)***同志为核(he)心的党中央观大势、谋大事，以高超的治理智慧和科学的决策部署，推进一系列(lie)变革性实践、实现一系列突破性进(jin)展、取得一系列标志性成果，确保中国式现代化稳步前行，960多万平方公里的土地上活力奔涌，“风景这边独(du)好”。