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衡量(liang)联邦基金利率市(shi)场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具(ju)（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联(lian)储将在 6 月(yue)维持利率当(dang)前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上(shang)不(bu)会调整利率。

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维持年度(du)策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际利率下(xia)行(xing)与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自(zi)由(you)现(xian)金流创造和分红(hong)能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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