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分化中的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而(er)在21年春(chun)节后(hou)，核心(xin)资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设(she)备领(ling)涨，此外(wai)有色金属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净(jing)利润(run)增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势(shi)放大，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要(yao)原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望(wang)相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率(lv)不大(da)。此(ci)外，关注美(mei)联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运(yun)行情况合理匹配，5月社(she)会融资规模、M2和人民币贷款(kuan)增速均明显高于名义(yi)GDP增(zeng)速。业内专家表示，总体来看，金融(rong)总量继续合理增(zeng)长(zhang)，支持实体经(jing)济力度保持稳固。财(cai)政、产业等(deng)宏观政策也(ye)靠前发(fa)力、更(geng)加积极有为，与货(huo)币政(zheng)策形成更强合力，推动经济持续回稳向好。

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2、不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)(chong)突及(ji)2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)(yu)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到(dao)其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件(jian)性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主(zhu)要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均(jun)非調(diào)整最劇(jù)(ju)烈的方曏(xiǎng)(xiang)，反而(er)由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。