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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😡🍓👞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩱😠🥻，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💛。下半场是实物再通胀🍓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👅🍉🥝👚，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍄🥻。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🌽👿🥝🍑💞，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍑🥭🩳，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👚🥬💝😈。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍍。

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军事冲突升级：美军大概率介入，联合英法等国启动“繁荣守望(wang)”护航行动，空袭伊朗导弹阵地；若胡(hu)塞(sai)武装同(tong)步(bu)封锁曼德海峡，红海航运将彻(che)底瘫痪。

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“5月底，跟我们合作的银行暂停了车贷‘高息高返’。银行将15%的车贷返佣比例降为5%🥻💘💯。银行补贴车价的力度将大幅减少💟。”北京一家汽车4S店的销售经理陈磊说。

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