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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍉🍒🩰💌。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😡🥔，有助于缓解车企“内卷”😈🥬👗。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥔😈，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💗🧄、轮胎轮毂👗。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥕🥒👝，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💕🥾、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😠，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👛，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍈🩲💘，意味着积极信号💘🩱💛🥻，板块一度反弹🍋👜🥻😠，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍎🥭👠。

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分地区看，东部地区投资同比增长0.5%，中部地区投资增长4.5%，西部地区投资增长4.9%👢👜，东北地区投资增长2.1%。

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从轮(lun)动高度来看，第一轮行情的(de)轮动(dong)高度更高。统计相对万(wan)得全A跑出超额收益的行(xing)业，这些(xie)行业的(de)平(ping)均超额收益达(da)到7.8%，计算机、传媒等领涨(zhang)行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降(jiang)，且领涨板块区间最大(da)涨幅(fu)均未超过(guo) 30%。

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2、劳(lao)动力市场数据成为政(zheng)策转向(xiang)的(de)关键推手。5月就业人数出现五年来最大(da)单月降幅(fu)，这意(yi)味着(zhe)自(zi)工党**宣布提高雇主(zhu)工资(zi)税和最低工(gong)资标准以来，英国经济已损失(shi)超过(guo)25万个工作岗位。薪资增长放缓幅度也超过预期，但仍远高于(yu)与目(mu)标(biao)通胀率相符的(de)3%的水平。