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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年(nian)內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居(ju)多，銀行股的(de)固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利(li)率下降的(de)揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情(qing)。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)(shi)險資的重要目標(biāo)。

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1、阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略(lve)作(zuo)出了回应。他表(biao)示，伊朗原本仅瞄准军(jun)事目标，但由(you)于以(yi)色列(lie)14日袭击了(le)伊朗境(jing)内多处能源基础设施(shi)，伊朗当天也对以(yi)境内经济目标和炼油厂进行(xing)了(le)反击(ji)。“我们自卫是合法的，也是对侵(qin)略的回应。如(ru)果(guo)侵(qin)略停止，我们的(de)反击也将停止。”

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的(de)持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的(de)盈(ying)利触底后均有回(hui)暖(nuan)，但竞争格局出现(xian)了较大(da)分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复(fu)程(cheng)度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块(kuai)的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁(bi)垒(lei)，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销(xiao)一度(du)收缩，而(er)零部件板块的开支持续(xu)上(shang)行，供需格局进一步变(bian)差。此次整(zheng)车环节向(xiang)中上游(you)零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。