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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🥝、南向资金大量流入💞👠🥬，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍏💯🍌🍅，同时，国内政策的支持也增强了市场信心👙🧅，尽管受关税风波影响出现波动😻🧅👙，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💌。

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展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行😡🍆👝，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🍓🍄，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技🍇😻、消费🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬👘🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🥑🥦👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平👄，资产荒趋势依然存在。上半年👘🍇🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝👙🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🍆💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍌🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看👄🍄🧄，7月科技风格占优的可能性较大💛👄💝🩳🍆。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露🩲🍈，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🥦🩰💖😠，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🍎💝👡，理湃光晶在AR智能眼镜领域🍋，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺💗。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜👘👿，为消费端带来更加轻薄🥥、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🩳🍅🥒，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线👛，并已启动投建100万级生产产能🩲，应对快速增长的AR消费市场🥕。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

2、马斯克的言论再次引发了(le)这位前**效率部(bu)（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突。对(dui)于共和(he)党参议院领导人来说，这也是另一个令人头疼的问题，他们周末加班加点，让参议院通过这项立(li)法，以便在特朗(lang)普设定的7月4日最后期限之前通过(guo)。