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2💯🧄👿、估值：港股更便宜，结构上汽车👅🍅🥦💞、军工💔🍉🥕🍈、电力设备🧅🍅、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🧡🍒，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💟，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🧄，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍇🩰，高于恒生科技的20倍👛。从相对水平来看👄，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👗，同期万得全A 17.5倍🍄、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👙💯😠💔、17%分位🍎🌽💌，同期万得全A 17倍🌽💝👙、24%分位。结构上看💔💓🍆，取同在A💌、H两地上市的公司🍄😈🍉🧡，通过整体法计算行业PE🧄💌，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍓🍋，其中汽车（134%）、军工（107%）🍑🥿👢、电力设备（89%）👛💯、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💌。商贸零售（-43%）🍅🩱🍉👘、家电（9%）💝🍄💕、银行（12%）🥻💖、有色金属（18%）🥾🥕🍓💗👄、医药（23%）溢价较低🍌。

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1、日前，美(mei)国总统特朗普出(chu)席西点军校毕业典礼(li)并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价(jia)还价。这意味着美国军费规模较2025财年(nian)大增近13%，再创新高。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二(er)輪行情的輪動(dong)麵積更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超(chao)額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚(ju)焦于算(suan)力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收(shou)益行業比例(li)僅(jǐn) 45.2%；第(di)二輪超(chao)跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超(chao) 60%，輪動(dong)範(fàn)圍(wéi)(wei)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。