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本轮市场(chang)的新高(gao)，市场倾向于从短期事(shi)件(jian)催化(hua)的角度(du)“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层(ceng)逻辑。随着宏观政策(ce)托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风(feng)险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请👡🥥，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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近期A股科技板块强势反弹🍍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💞🥑👛，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善💕，全球权益资产价格上涨🍉🍑👙；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🩰💞，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👗，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍏，故近期美元资产回流🎒🥔💋🍅🩲，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)(jian)底的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴(ce)需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰(shi)經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政(zheng)筴的(de)寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準(zhun)降息之后。

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1、股票型ETF本(ben)周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中(zhong)位(wei)数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

2、配置方面🤍🩰，短期金融搭台💌😡💔，成长唱戏🌽👄。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👠👚、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍇🧡，待短期市场关注度回落后😈👞，仍是配置机会👜🍌💓。