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相比2014年底和(he)2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替代(dai)产品形式(shi)，推动(dong)全球电气化(hua)进(jin)程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行(xing)情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将(jiang)带(dai)来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会(hui)的重心(xin)。

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