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结合细分领域中(zhong)观指(zhi)标(biao)来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供(gong)不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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截面波动率来看🥥，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👘💝🍏💋，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🥕😈💖。近一个季度看🍋😻，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💞，Alpha环境一般💗。

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基金业协会最新数据显示🥻👞🍍，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🥔🍆🍌，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🧄。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥾🥑💝🥦，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段🍄💛，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍆🥻🥔，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）👠😻💯、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）💕🍉、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议🍅🧡，初步达成购买资产意向🥥🤬🥦。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准🤍。

2、我國(guó)自2023年8月1日(ri)起開(kāi)始對(duì)鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池、迻(yí)動(dòng)電(dian)源等産(chǎn)品實(shí)施(shi)強(qiáng)製性認(rèn)證（3C認證），根據(jù)槼(guī)定(ding)，2024年8月1日(ri)后，未(wei)穫(huò)得3C認證的産品將(jiāng)不得生産、銷(xiāo)售或進(jìn)口。在此之(zhi)前生(sheng)産的迻動電源，很多沒(méi)有(you)3C認證，囙(yīn)而不能被帶(dài)上飛(fēi)機(jī)。