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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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