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汇丰晋信基金许廷(ting)全(quan)：尽管相较(jiao)去(qu)年低点已有回升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长(zhang)期历史平均水平，相对亚(ya)洲其他市场及欧(ou)美市场更具投资性价比。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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把握AI热门赛道机(ji)会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华(hua)宝（159363）及场外联接(jie)（A类023407、C类023408）标的指数一(yi)键(jian)布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效(xiao)地(di)捕捉AI主(zhu)题行情，以“光(guang)模块”龙头为先(xian)锋，囊括算力硬件(jian)、AIDC、云计(ji)算、AI+应用等热门AI赛道。

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2025年6月11-12日，字(zi)节(jie)跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈(zhan)服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了(le)迭代更新。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥬🤍，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👚🍄🧡🥿，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍉，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👢，我们也说🥻🍊，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👢🍊🥬。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石(shi)油石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球(qiu)算力需求确定性回升，海(hai)外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。