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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股(gu)表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行情下重启上行通道(dao)，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业(ye)属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归(gui)带(dai)来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化(hua)收敛。

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价格数据也没有(you)什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个(ge)月低于预期(qi)，受此(ci)消息(xi)提振，美债上(shang)周上涨，因为市场押注(zhu)今年降息不(bu)止一(yi)次。

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除了美联储会(hui)议，周二公(gong)布的月度零售销售数据也是市场关注的焦点。投资者希望通过这一(yi)数据了解特(te)朗普**4月2日宣(xuan)布的“解放日”关税政策(ce)是否(fou)已对消费者支出和物价水平产生显著影响(xiang)。关税的实施曾引(yin)发市(shi)场担忧，认(ren)为其(qi)可能推(tui)高物价，进而削弱消费需求——这(zhe)是美国经济增长的核心支柱。

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1、现货银下跌0.2%😠🍑，报每盎司36.23美元👿；铂金上涨0.6%，报1，234.47美元💝；钯金上涨0.9%，报1🍊，036.58美元。

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