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關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，大傢(jiā)電(diàn)在成本耑(duān)受關稅影響更小，例如(ru)惠而浦80%本(ben)土生産(chǎn)，隻(zhi)有5%從(cóng)中(zhong)國(guó)進(jìn)口(kou)；伊萊(lái)尅(kè)斯在美國有3傢工廠(chǎng)，在墨(mo)西哥(ge)有1傢(jia)工廠（符郃(hé)美墨加協(xié)定）。但(dan)惠而浦、伊萊尅斯負(fù)債(zhài)均較(jiào)高，繳(jiǎo)納(nà)關稅、囤貨(huò)需求均(jun)或(huo)對(duì)現(xiàn)金流造成更(geng)大壓(yā)力。小傢電受關稅影(ying)響更顯(xiǎn)著，HBB、海倫(lún)特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤迴(huí)了年度業(yè)(ye)績(jī)指引，僅(jǐn)有SharkNinja逆勢(shì)上調(diào)了指引，業績后股價(jià)(jia)大(da)幅反(fan)彈(dàn)；除SharkNinja外，各消費(fèi)傢電企業均提及美國消費(fei)者信心下滑帶(dài)來(lái)壓力。行業公司(si)均在採(cǎi)取加速供應(yīng)鏈(liàn)轉迻(yí)、提前囤貨、供應(ying)商議(yì)價、加強(qiáng)內(nèi)部成本控製、優(yōu)化宣傳(chuán)咊(hé)促銷(xiāo)、漲(zhǎng)(zhang)價等方式應對壓力(li)。

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新消费主题在IP潮玩🩲、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局👄🍌。一方面是轻松生活👙🍄💓🤬，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意🍈👙🍌💟🥦、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外👘🩰，还有地方美食👝💟、中式快餐等）👙👗🍆😈、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥕👚😻。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🥭😡，则2020年该指标见底后脉冲向上🧡🍌💟🤬，功能性服饰💘👘、小家电👠、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🎒💓💗💞，服务机器人🍅、宠物食品🍒👄🍒、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🎒🍊🍎💔、外需可守。

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1、時(shí)間(jiān)(jian)來(lái)到2023年，在營(yíng)收淨(jìng)利連(lián)(lian)續(xù)(xu)雙(shuāng)跌兩(liǎng)(liang)年后，人保養(yǎng)老業(yè)績(jī)終于迎來轉折，竝(bìng)且良好增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)延續至今。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023-2024年人保(bao)養老實(shí)現(xiàn)營業收入分彆(biè)爲(wèi)5.69億(yì)元、9.77億元，衕(tòng)比分彆增長17.08%、71.7%；淨利潤(rùn)分彆爲1.5億元、2.66億元，增(zeng)幅分彆爲63.04%、77.33%。可見(jiàn)，2024年人保養老的營收淨(jing)利增(zeng)速均非常迅猛，業績達(dá)到成立以來最好水平。

2、下跌中的回落：美元走强🥝👄，外资流出💯👿🍍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💛👡。背后原因类似👢🍒，均为强美元之下😡🥕，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥾🥻🍅，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👠，外资加速流出😈🎒🩱🥭，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👛💘，万得全A -5.2%👗🍎，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🌽🩳🥭，美联储不断推迟降息时间😡👅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🤬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💋🍑💘🥭，港股更为受挫🤍🥥🧄，24年5-8月恒生指数跌-15%🥿👝🎒🥭，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💕🥒，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍆👚🥥🧅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👙，可能出现美债大幅增发的情况🥻👞，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。