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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👄🍑👢👞💓，红利底仓+小盘成长哑铃配置😻。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👛💯💛，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👗👢😈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧅🥔🥬💖👿。下半场是实物再通胀💓🍏💯，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧅💕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👿。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👚😡🥕🤬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍒😠🍒🌽，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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低利率环境下，红利资产配置性价比进一步凸显🩳。此外🥝🍅，红利资产由于具备较强的防御性🍆，适合作为低风险的底层资产配置👜💟🧅。与此同时，从投资策略角度出发🩱🍆🥦🥔😈，对于近期在成长类资产的投资中取得收益，并计划获利了结的投资者而言👅，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向。

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6月20日，北交所將(jiāng)讅(shěn)議(yì)(yi)上海巴蘭(lán)仕汽車(chē)檢(jiǎn)測(cè)設(shè)備(bèi)股份有限(xian)公司（下稱(chēng)(cheng)“巴蘭仕”）的首髮(fà)事項(xiàng)。巴蘭仕昰(shì)一傢(jiā)專(zhuan)業(yè)研究、開(kāi)髮咊(hé)生産(chǎn)汽車維(wéi)脩(xiū)(xiu)設備的工廠(chǎng)，主要生産的設備昰拆胎機(jī)、平衡機咊(he)擧(jǔ)陞(shēng)機。公司專業從(cóng)事生産汽(qi)車服務(wù)設(she)備11年，擁(yōng)有遍佈(bù)全國(guó)的代理銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，産品銷徃(wǎng)全毬(qiú)近80箇(gè)國傢，主要(yao)市場(chǎng)在歐(ōu)洲及南美。

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1、6🩳💝🍈🩲🤬、6月13日💟，苏州美创医疗科技有限公司（下称“美创医疗”），宣布再次完成由苏创投🥒🍒👄、天堂硅谷💯🍊、光华梧桐和Medpark等投资方共同出资的亿元级股权融资，凯乘资本连续担任独家财务顾问，这是继2025年1月美创医疗获得红杉中国💔、倚锋资本、兴证资本💞、清松资本等投资方超亿元投资之后，再度获得资本方认可，半年内连续获得累计超过2亿元投资。

2、周四轮(lun)到挪威。作为少数几(ji)个尚未(wei)开始疫情后(hou)宽松政(zheng)策的发达经济体(ti)之一，挪威央行（Norges Bank）普遍预计(ji)将维持(chi)利率在 4.5% 不变。其计(ji)划是在下半年从 16 年多来的最高水平(ping)开(kai)始放松政策。上周一项(xiang)关键商(shang)业调(diao)查支持了这一(yi)观点。