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週思聰(cōng)：下半年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)(ye)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投(tou)資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域(yu)方麵(mian)，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資(zi)機會。長(zhang)期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估(gu)值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产(chan)，随着钢材产量(liang)的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存(cun)的消化(hua)难度进一(yi)步增加(jia)，短期价格上涨存在阻力。随着(zhe)旺季的临近(jin)、钢材重回(hui)增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值(zhi)存在修复空间(jian)；但旺季结(jie)束后钢材再次进入(ru)减产周期，下游(you)刚需的(de)收缩将(jiang)使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来(lai)看(kan)，行业产能长(zhang)期过剩(sheng)背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会(hui)，但价(jia)格的反弹高度或将较为有限。

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5月(yue)主要企(qi)业工程机械(xie)销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装(zhuang)载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企(qi)业压路机(ji)销量(liang)同比增幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业(ye)汽车(che)起(qi)重(zhong)机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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