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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥾🥻👅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🎒💗，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍒、交换机、算力租赁等）值得重点关注😡；应用环节需要持续跟踪观察🥥🍇，其中多模态视觉理解应用趋势明确💌🥻👗，建议重点关注字节生态链公司💘🍎，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍓、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧅👡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊👄，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👘👄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🧅💓💗🤍。

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从多周期分析🍈🍒🍋，从月线级别来看，欧美受撑于1.0850位置，所以长线多头对待💞💞👿。从周线级别看价格受撑于1.1255区域的支撑，从中线的角度持续看多👗🤬🎒🥻，价格下跌暂时作为中线上涨中的修正对待。从日线级别🥭，伴随着时间的推移暂时需要重点关注1.1430区域得失🥬💖👗💯，此位置决定波段走势的关键，后续重点关注价格进一步回踩此区域。按照四小时级别看暂时需要关注1.1540-50区间阻力🥝🤬，短线先关注价格进一步承压表现💗。同时一小时上价格也有进一步向下的表现🥕💔，所以周初先关注价格向下调整👢🍅，待后续到达日线支撑后再关注能否进一步上涨是关键🍎。

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1、值得注意的是👗🥔，在银行板块持续上涨的同时🌽，看多资金仍在不断涌入💋。上交所数据显示🥥👗😻，截至6月12日，银行ETF（512800）已连续6个交易日获资金净流入🍌🧅💔，合计达6.61亿元。

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