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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政(zheng)策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露😻，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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圍(wéi)繞(rào)這(zhè)筆(bǐ)收購(gòu)，各方在3月31日籤(qiān)署《股權(quán)收購(gou)意曏(xiǎng)書(shū)》，隨(suí)后成(cheng)都(dou)先導(dǎo)聘請(qǐng)(qing)中介機(jī)構(gòu)對(duì)海納(nà)醫(yī)藥(yào)展開(kāi)儘(jǐn)調(diào)，組織各相關(guān)方(fang)就本次交易方案進(jìn)行論(lùn)證(zheng)商討(tǎo)(tao)，與(yǔ)(yu)交易各方就交易(yi)方案、交易價(jià)格、交易對方範(fàn)圍、業(yè)績(jī)承諾(nuò)等事項(xiàng)進行多輪(lún)談(tán)判溝(gōu)通。

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1、短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算(suan)力产业(ye)链(lian)继(ji)续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反(fan)弹。高(gao)股息资产中期(qi)估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛(niu)市中的领涨(zhang)市场。

2、行业层面🥥😠，展望7月份🍍🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥑🍒🥾🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛👙。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💌👄👝🥒🥭、光学光电子🎒、消费电子😈、运营商👙👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢，如汽车💓、光伏🩳💋、自动化设备等🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞💔💟🥬，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍉🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🧄🍎🩰；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒😠，中报业绩有望边际改善😠🍆🥔🍎。