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四💕👞🍋、海关对日本输华水产品实施严格监管🥝，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准🍍，或日方未能有效履行官方监管责任👿👞👘，将及时采取控制措施🧅，切实保护我国民众的健康安全。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期(qi)價值。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🥦💞🍍，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度💝👝🍄。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💌🥔🍌💝，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💋🍆，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🧅🥕🍒。如果通胀超预期上行💝，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥒💌；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🩳🤍。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👡👞。

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1、值得关注的是👜，受益于AI算力需求驱动🍌🌽💕，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🥾🍒，业绩增速亮眼🍍🍌。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%💝💔💘；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🤍🍎🍒。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元💕💯💕👠，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%💗👙🍋。

2、2．需求端🥬🥝🩱👿，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期😠，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润💞🍑💕，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🥔👚、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🍑💌💓🍉，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🍉🧡。