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战略上，去(qu)年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数(shu)刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是(shi)2014年二季度(du)，房(fang)地(di)产政策(ce)明显转向积极(ji)，全国各地放(fang)开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后(hou)持续(xu)上行。

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展望后市(shi)，上(shang)证(zheng)在突破前期(qi)高点3439点以后(hou)，目(mu)标已经直指去(qu)年(nian)11月的高(gao)点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中旬(xun)。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获(huo)得相应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线模式适当增配。

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