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综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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中关村科技租赁（01601）发布公告👞🥒🍏，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV👝，据此，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)(chan)品價(jia)格指數(shù)上(shang)行。截(jie)至6月27日，6月(yue)Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比上(shang)行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工産(chan)品價(jia)格指數月(yue)環比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機(ji)化工品多數(shu)上漲(zhǎng)(zhang)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。

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结合细分领域(yu)中观指(zhi)标来(lai)看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售(shou)同比持(chi)续较高(gao)速增(zeng)长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改(gai)善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代(dai)加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济(ji)、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频(pin)出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进(jin)一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但(dan)边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月(yue)政治局会议定调(diao)新的(de)稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、投资到账前，算上第一次视频(pin)聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共见(jian)过四次(ci)面。前两次，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一(yi)方(fang)。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约，朋友(you)提(ti)问，为什么需要外部融资？为什么要找(zhao)真(zhen)格？他们(men)花(hua)了 2 个多小时回答。后(hou)来，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负(fu)责人。等何涛爬(pa)完最后一次山，刘元感觉到对方终于坚定自己创业。