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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权(quan)重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样(yang)，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。