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中东局(ju)势本周急剧升(sheng)温。6月(yue)13日，以色列对伊朗核设施发(fa)动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油(you)盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事(shi)件导致全球金融市(shi)场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资(zi)产黄(huang)金价格快速上涨。市场(chang)分析师(shi)普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变(bian)全球能源市场的(de)长期(qi)格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再(zai)次成为(wei)焦点。能源专家警告，若冲突持续升(sheng)级，油价可能突破100美元(yuan)/桶的心理(li)关口。

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国泰海通证券表示，外部疑云并不足以趋势性阻断中国股市😻💛👄👛，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势，继续看多A股，行情升势“未完待续”😡💟🍑👅。

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但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部🎒🍑🍑、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元🩰👛👝、56.05亿元👗、64.01亿元🧡、32.5亿元，合计251.27亿元😈💛🍎💋😡，占比总营收高达90%👙。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击💗😻，标志着中东地缘政治的转折点👜，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘💔。”

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化😈💓🍌，“强国必先强军👞🧡🍒，军强方能国安”💔👜🍓🥻🍏！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🍌，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、我们认为日本入境(jing)、本土消费均将继续面临(lin)较大(da)的压力。入境消费方面，我们认为游客数仍将保持增长趋势，但将逐步(bu)面(mian)临更(geng)高的基(ji)数。日元汇率大幅贬值概率较低，难以成为入境消费的贡献(xian)项，体验类消费、纪念类商品表现(xian)应优于高价奢侈品消(xiao)费。本土消费方面，通胀压力尚未有回落迹象，员工(gong)涨薪幅度创新高(gao)，但实际(ji)工资转正或仍(reng)需(xu)时日。