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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥻，例如👄🍍，医疗保健方向涨幅约50%🍄👢，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击👿🩲，但在财政加码🍇😻、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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整体看👄🍈🍄💓🥔，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍄💗🍓💌、合同负债增速🍍、二季度行业中观景气度等维度💯，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰👅，半导体、光学光电子、消费电子🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速🩳💞，业绩有望改善🥕；2）中游制造领域🌽💗，部分领域景气度有所回暖🍓🥻🤍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍👅🍅😡🍉、电商平台大促👘🍊🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗，其中饮料乳品😠、农副产品🥿、家电、家具🍊🍇🥑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱👗🍅🧄🍍；此外贵金属🥒👙💕、燃气🍅🩲💋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗👢💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘💟💕🥒。

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1、周(zhou)思聪：目前港股整体估值(zhi)情(qing)况良好，无论是与自身相比，还是与(yu)其他国家市场对比，都具有较强的吸引(yin)力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水(shui)平，港股整体估值(zhi)水平(ping)相对合(he)理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、在本月底(di)结束的 2024-2025 财年，澳大利(li)亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美(mei)元），低于(yu) 2023-2024 财年的 4150 亿澳元(yuan)。