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具体(ti)来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益(yi)于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改善，下(xia)游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。三个(ge)月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位(wei)数增长。从社零表(biao)现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零(ling)售延(yan)续较高景气(qi)，相关领域盈利有望持续改善(shan)。

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2、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨(zhang)构(gou)成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈(cheng)现正反馈效(xiao)应。从(cong)7月开始，这种情况发(fa)生的(de)概(gai)率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提(ti)升(sheng)新产业趋势有望(wang)占(zhan)优。