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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💖🧅💛，重点推荐关注谷子经济💛💖👘、医美、量贩零食😠👢🥻💔、智能家居家电等领域。综合以上🩲，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥝，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👝😠🤬👘、国防军工、商贸零售、美容护理🍆🤬👘、化学制药等”

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1、而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡💌🍊🧄，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区😻👿🥒、日本🩱🍊、韩国和英国的同行们同台讨论时🥻💖🧡，占据重要位置🧡💕。

2、⚑ 大势研(yan)判和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。